Stars Capital – Công ty CP Dược phẩm Hà Tây sẽ chào bán 8,4 triệu cổ phiếu DHT cho nhà đầu tư chiến lược ASKA Pharmaceutical để huy động 180,6 tỷ đồng để đầu tư vào nhà máy sản xuất dược phẩm và tái cơ cấu nợ.
Cổ phiếu cần quan tâm thời gian tới: Cổ phiếu DHT của Công ty Cổ phần Dược Hà Tây
Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam: Cổ đông lớn quên báo cáo giao dịch cổ phiếu VHE
Vì sao cổ phiếu ngành dược mang tính phòng thủ tốt nhất năm 2023?
Mới đây, DHT đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược ASKA Pharmaceutical Co., Ltd, cũng là cổ đông lớn của doanh nghiệp.
Theo đó, DHT sẽ chào bán 8,4 triệu cổ phiếu (tương đương 11,36% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho hãng dược Nhật Bản với giá 21.500 đồng/cp, thấp hơn giá thị trường 7%. Như vậy, số tiền mà ASKA Pharmaceutical phải bỏ ra cho thương vụ này là 180,6 tỷ đồng.
DHT cho biết, đợt phát hành này dự kiến sẽ diễn ra vào quý IV/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Nếu giao dịch được hoàn tất, ASKA Pharmaceutical sẽ nắm hơn 18,4 triệu cổ phiếu DHT, tương đương 32,56% vốn điều lệ của công ty. Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu của cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật).
Đối với nguồn vốn thu về, Dược phẩm Hà Tây ưu tiên sử dụng 78,3 tỷ đồng cho dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar. Số tiền 102,2 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng vào việc tái cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
Theo văn bản của DHT, HĐQT cũng có thể cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn, quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm sử dụng vốn. Dược phẩm Hà Tây sẽ ưu tiên sử dụng vốn vào việc tái cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng trước việc đầu tư vào dự án nhà máy.
Ngoài ra, Nghị quyết HĐQT của Dược phẩm Hà Tây cũng tạm thời khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 44,31% để đảm bảo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
Về phía nhà đầu tư ngoại của Dược phẩm Hà Tây, theo tìm hiểu, ASKA Pharmaceutical được thành lập từ năm 1920, có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, sở hữu kinh nghiệm trăm năm trong các lĩnh vực như nội khoa, sản phụ khoa và tiết niệu.
Trước đó vào đầu năm 2021, như một động thái trong chiến lược thiết lập địa điểm kinh doanh ở Đông Nam Á, hãng dược Nhật Bản đã rót 371 tỷ đồng để mua gần 5,3 triệu cổ phiếu phát hành mới của Dược phẩm Hà Tây với mức giá 70.000 đồng/cp, cao hơn 18% thị giá trên sàn chứng khoán khi đó. Kết thúc giao dịch, ASKA Pharmaceutical nắm 24,9% vốn điều lệ của Dược Hà Tây (6,6 triệu cổ phiếu) và là cổ đông lớn nhất tại công ty dược này. Sang tới tháng 6/2023, Dược Hà Tây chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 180%, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ của ASAKA lên hơn 18,4 triệu đơn vị.
Cổ đông lớn Nhật Bản sẽ mua thêm 8 triệu cổ phiếu DHT
Về hoạt động kinh doanh, trong quý III, DHT đạt 479 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn giảm nhẹ về 432 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 8%, về còn 46,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 10,3% xuống còn 9,7%.
Kỳ này, doanh thu tài chính của DHT giảm 3%, xuống còn 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 81%, lên 6,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng 16%, lên 6,8 tỷ đồng, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6%, về còn 18,6 tỷ đồng.
Kết quả, trong quý III, DHT ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty mẹ đạt lợi nhuận sau thuế 17,9 tỷ đồng.
Tính chung 9 tháng 2023, DHT ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.525 tỷ đng và lợi nhuận sau thuế đạt 72,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17% và 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 69,5 tỷ đồng.
Được biết, năm 2023, DHT đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng. Với kết quả 9 tháng đạt 89,6 tỷ đồng lãi trước thuế, DHT đã vượt 12% mục tiêu lợi nhuận năm.
Đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.531,2 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Trong đó, Công ty có hơn 76,5 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 80 tỷ đồng là đầu tư tài chính ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn của DHT còn 230 tỷ đồng, giảm 37% và hàng tồn kho còn 381,9 tỷ đồng, giảm hơn 17%.
Ngoài ra, DHT còn 577,8 tỷ đồng chi phí xây dựng dự án nhà máy dược phẩm công nghệ cao Láng Hoà Lạc, tăng gần 92% so với đầu năm.
Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả doanh nghiệp còn 661,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Riêng vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn của DHT còn lần lượt 269,2 tỷ đồng và 142,4 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên hôm nay, giá cổ phiếu DHT đạt mốc tham chiếu là 23.000 đồng/cổ phiếu.
