Stars Capital – Tóm tắt thị trường chứng khoán tuần vừa qua; thông tin chứng khoán tuần tới (từ ngày 16 đến 20/10/2023); nhận định thị trường chứng khoán tuần tới; xu hướng thị trường chứng khoán tuần tới.
Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới (9-13/10/2023): Tạo đáy và phục hồi?
Review công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam
Thị trường chứng khoán tuần vừa qua
Chỉ số VN-Index tuần qua
Tuần qua (09-13/10/2023), sau 04 tuần liên tiếp giảm điểm mạnh từ vùng giá 1.250 điểm, VN-Index đã có tuần phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ giá trung bình MA200 phiên quanh 1.105 điểm. Trong tuần VN-Index có 05 phiên tăng điểm với thanh khoản cải thiện dần. Kết thúc tuần, chỉ số chung tăng 2,32% so với tuần trước lên mức 1.154,73 điểm với tâm lý ngắn hạn cải thiện tốt hơn. HNX-Index cũng duy trì 05 phiên giao dịch tăng điểm liên tiếp và kết thúc tuần ở mức 239,05 điểm tăng 3,73% so với tuần trước. Thị trường đang kỳ vọng sẽ có tuần tăng điểm thứ 2 sau 04 tuần giảm mạnh.
Trong tuần qua, thanh khoản trên HOSE đạt 69.569,45 tỉ đồng, giảm 5,0% so với tuần trước, khối lượng giao dịch giảm 9,5%, dưới mức trung bình. Khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn thể hiện mức độ phục hồi vẫn kém ở các mã vốn hóa nhỏ. Thanh khoản HNX tăng 7,0% với 9.355,49 tỉ đồng, gia tăng tích cực ở nhóm cổ phiếu dầu khí, khu công nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng bán ròng tuần thứ 06 liên tiếp trên HOSE, giá trị bán ròng tăng với 1.905,96 tỉ đồng; mua ròng khá tốt trên HNX với giá trị 153,08 tỷ đồng.
Trong tuần thị trường đón nhận nhiều thông tin như: Ngân hàng Nhà nước cho biết dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng gần 7% (cùng kỳ năm 2022 tăng 11,05%). Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 177,693 tỷ đồng (tăng 25.8% so với cùng kỳ năm 2022); Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% trong tháng 9 và cao hơn 3,7% so với một năm trước, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 4,1% so với cùng kỳ và tăng 0,3% so với tháng 8, phù hợp với dự đoán; Theo Bloomberg, Bắc Kinh đang có kế hoạch bơm 1 nghìn tỷ NDT (137 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế. Ngoài ra, mới đây, quỹ đầu tư quốc gia nước này cũng mua một loạt cổ phiếu các ngân hàng lớn nhằm ‘giải cứu’ TTCK.
Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, cao su có diễn biến tích cực, nổi bật so với thị trương chung khi nhiều mã tăng giá tốt, vượt vùng giá đỉnh cũ, thanh khoản gia tăng như IDC (+11,70%), SZC (+9,60%), DPR (+9,06%), DTD (+8,93%), VGC (+5,88%)… ngoài BCM (-4,035), SZN (-0,74%0, D2D (-0,37%)…
Các cổ phiếu dầu khi cũng có diễn biến nổi bật, vượt trội so với thị trường chung khi nhiều mã bắt đầu có những thông tin kết quả kinh doanh tăng trưởng, nhiều mã vượt đỉnh giá năm 2022 như PVD (+10,27%), PVT (+8,51%), PVS (+8,42%)… Các cổ phiếu phân bón, hóa chất cũng có diễn biến tích cực, vượt đỉnh gần nhất, thanh khoản cải thiện tốt như CSV (+8,41%), DGC (+4,53%)… BFC (+7,77%), LAS (+4,51%), DCM (+4,40%), DPM (+4,07%)…
Trong khi đó nhóm cổ phiếu bất động sản có diễn biến phục hồi kém hơn so với thị trường, phân hóa mạnh với thanh khoản suy giảm sau 04 tuần liên tiếp giảm điểm mạnh, một số mã phục hồi tăng giá tốt với QCG (+17,17%), LGL (+14,25%), CEO (+12,97%), PDR (+12,77%), NHA (+12,34%), DXG (+9,88%)… ngoài các mã điều chỉnh như D11 (-3,52%), SJS (-1,93%).
Quỹ đầu tư mua bán gì tuần qua
Phiên 5/10, các quỹ liên quan của Dragon Capital là CTBC Vietnam Equity Fund và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đã bán ra 1.03 triệu cổ phiếu DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh), trong khi Amersham Industries Limited lại mua vào 500,000 đơn vị. Như vậy, tổng số cổ phiếu các nhóm quỹ liên quan của Dragon Capital bán ròng trong phiên 5/10 là 530,000 đơn vị, hạ sở hữu của nhóm xuống 67 triệu cp, tương đương 10.99% vốn điều lệ.
Quỹ ngoại Dragon Capital bán ròng cổ phiếu DXG giữa bối cảnh thị giá giảm tương đối mạnh trong thời gian gần đây, trong đó có nhiều phiên giảm sàn liên tiếp.
Ở chiều ngược lại, quỹ ngoại Dragon Capital mua vào 1 triệu cp của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) trong phiên 06/10, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 9.85% lên trên 10%, tương ứng 61.7 triệu cp.
Trong phiên 06/10, cổ phiếu HSG không ghi nhận bất kỳ giao dịch thỏa thuận nào, do đó khả năng cao toàn bộ giao dịch trên đều là khớp lệnh. Chiếu theo giá bình quân trong phiên, ước tính thương vụ có giá trị gần 19 tỷ đồng.
Trước đó, nhóm Dragon Capital đã bán 780,000 cp HSG trong phiên 07/09. Như vậy sau gần 1 tháng quỹ ngoại quay trở lại giải ngân khi giá cổ phiếu HSG điều chỉnh giảm 19% so với mức đỉnh 23,200 đồng/cp (phiên 21/09/2023).
Cùng chiều mua, AFC Vietnam Fund chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Cổ phiếu HAX) sau khi mua 94,100 cp trong phiên 05/10, nâng sở hữu tại đây lên mức 5.08%, tương đương gần 5 triệu cp.
Phân tích kỹ thuật tuần qua, dự báo tuần tới
Trong tuần qua (13-16/10/2023), VN-Index có khối lượng giao dịch cần cải thiện. Trong phiên giao dịch ngày 13/10/2023, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng điểm tuy nhiên khối lượng giao dịch cần vượt trên mức trung bình 20 ngày để củng cố đà tăng. Vùng 1,110-1,130 điểm (tương đương đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 01/2023) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho chỉ số trong thời gian tới.
Trong phiên giao dịch ngày 13/10/2023, HNX-Index tăng điểm sau khi test đường SMA 100 ngày. Đồng thời khối lượng giao dịch vẫn duy trì quanh mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư đã tham gia sôi động trở lại.
Mặt khác, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua nên triển vọng ngắn hạn đã tích cực hơn.
Tin nhanh chứng khoán tuần tới
Trong tuần này, một số thông tin vĩ mô có thể tác động đến thị trường chứng khoán tuần tới. Tuần vừa qua CPI tháng 9 của Mỹ đã được công bố với mức tăng 3,7%, cao hơn dự báo và cũng là tháng tăng thứ 2 liên tiếp. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 30/10-1/11 tới đây đặc biệt trong bối cảnh giá dầu đang tăng do căng thẳng leo thang tại Israel (giá dầu Brent đã tăng 5,1% so với cuối tuần trước).
Ngân hàng nhà nước tuần vừa rồi vẫn tiếp tục phát hành tín phiếu để hút tiền về với tổng cộng 65.000 tỷ đồng (+38,6% so với tuần trước) và lũy kế đạt 205.700 tỷ đồng tính từ ngày 21/9/23.
Nhìn chung bối cảnh vĩ mô trong nước vẫn đang ổn định tuy nhiên rủi ro từ bên ngoài vẫn tiềm ẩn có thể tác động tiêu cực tới đà phục hồi của kinh tế Việt Nam trong nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng do ảnh hưởng từ thị trường trái phiếu và bất động sản (nợ xấu nội bảng tăng từ 2% đầu năm lên mức 3,56% tại cuối tháng 7).
Với tình trạng vĩ mô hiện tại, nhịp hồi phục từ đầu năm đã phản ảnh kỳ vọng kinh tế sẽ dần ổn định và phục hồi, nếu thị trường chững lại để tiếp tục tích lũy chờ động thái chuyển động vĩ mô tiếp theo cũng là vận động phù hợp.
Do đó, nhà đầu tư cần quan tâm và cập nhật tin nhanh chứng khoán tuần tới từ những tin tức vĩ mô trên. Bên cạnh đó, cũng cần để ý đến các tin tức liên quan đến mùa báo cáo tài chính quý 3/2023 đang được các doanh nghiệp công bố.
Chuyên gia nhận định xu hướng thị trường chứng khoán tuần tới
Theo các chuyên gia của Công ty chứng khoán SHS, thị trường đã kết thúc nhịp điều chỉnh và bước vào nhịp phục hồi. Mặc dù VN-Index đã lấy lại được hỗ trợ trung hạn 1.150 điểm nhưng do chỉ số đã đánh mất xu hướng uptrend trung hạn trước đó nên các nỗ lực phục hồi diễn ra mang tính chất kỹ thuật và tìm điểm cân bằng mới để tích lũy lại (trong vùng 1.150 điểm – 1.250 điểm).
Chốt tuần VN-Index đóng cửa ở 1.154,73 điểm (+29,19 điểm, +2,6%). Nhịp hồi phục đầu tiên sau điều chỉnh thường là nhịp hồi mạnh, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ còn vận động tích cực trong tuần này và hướng tới vùng 1.170 điểm.
Thị trường trong ngắn hạn đang có nhịp hồi kỹ thuật, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì danh mục cổ phiếu với quan điểm thận trọng bởi nhịp hồi không phải là xu hướng uptrend tiếp diễn nên sẽ có thể kết thúc bất kỳ thời điểm nào.
Trong trung, dài hạn thị trường dù mất xu hướng uptrend nhưng sẽ sớm tìm điểm cân bằng mới và tích lũy lại nên rủi ro trung dài hạn không cao. Nhà đầu tư trung và dài hạn cần tuân thủ chiến lược giải ngân hợp lý. Trường hợp cần giải ngân có thể giải ngân trong nhịp điều chỉnh. Hướng giải ngân nên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cố phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định đang vận động trong trạng thái tích lũy hiện nay.
Cổ phiếu cần quan tâm tuần tới
Trong tuần tới sẽ là nhịp hồi phục của thị trường nhờ sự tác động của các tin tức liên quan báo cáo kết quả kinh doanh. Do đó, các cổ phiếu của doanh nghiệp kỳ vọng có hoạt động kinh doanh tốt sẽ gây được sự chú ý của nhà đầu tư.
Do đó, cổ phiếu cần quan tâm tuần tới là những cổ phiếu của doanh nghiệp được kỳ vọng có kết quả kinh doanh quý 3/2023 tích cực.
* Những phân tích, nhận định thị trường chứng khoán tuần tới chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư được khuyến cáo tự chịu trách nhiệm trước quyết định mua bán trên thị trường chứng khoán.
