Stars Capital – Novaland (cổ phiếu NVL) điều chỉnh giá trị vốn hợp tác kinh doanh từ 6.608 tỷ đồng xuống còn 5.608 tỷ đồng trong thương vụ M&A với Bất động sản Đà Lạt Valley.
NovaGroup đăng ký bán 26,5 triệu cổ phiếu NVL để làm gì?
Cổ phiếu cần quan tâm: Tình hình tài chính của Novaland (cổ phiếu NVL) hiện nay như thế nào?
Stars Capital cung cấp dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán
Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, cổ phiếuNVL) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley.
Cụ thể, NVL điều chỉnh giá trị vốn hợp tác kinh doanh từ 6.608 tỷ đồng xuống còn 5.608 tỷ đồng; điều chỉnh khoản bảo đảm từ 5.423 tỷ đồng xuống còn 4.423 tỷ đồng.
Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của Đà Lạt Valley là ông Bùi Đạt Chương, em trai ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT NVL. Ông Chương cũng là đại diện hàng loạt doanh nghiệp khác nằm trong hệ sinh thái của NVL.
Về Đà Lạt Valley, báo cáo thường niên năm 2021 của NVL, đây là công ty hợp tác phát triển với cong ty này và là chủ đầu tư của dự án Aqua Waterfront City với diện tích hơn 85 ha, nằm trong tổng thể Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai.
Phối cảnh dự án Aqua Waterfront City
Aqua Waterfront City có diện tích đất hơn 85 ha, với tổng 2.701 sản phẩm gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố liên kế, nhà phố thương mại. Dự án thành phần này này đã được công ty công bố từ quý I/2020 và dự kiến bàn giao từ quý IV này theo kế hoạch công bố hồi đầu năm nay của NVL.
Theo tìm hiểu, Đà Lạt Valley “về tay” Novaland sau thương vụ NVL mua 72,62% lợi ích vốn chủ sở hữu của đơn vị này vào cuối tháng 3/2022, với giá phí 2.000 tỷ đồng bằng hình thức mua thêm phần vốn góp, đồng thời tăng vốn điều lệ đơn vị này từ 754 tỷ đồng lên 2.754 tỷ đồng (tính tới thời điểm cuối năm 2022). Trước đó, Novaland không sở hữu phần vốn góp nào tại Bất động sản Đà Lạt Valley.
Thương vụ M&A này khi đó đã đem về cho Novaland khoản lãi mua rẻ gần 1.270 tỷ đồng, đồng thời cũng là thương vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Novaland trong quý I/2022.
Về hoạt động kinh doanh của Đà Lạt Valley, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu công ty này đạt 2.578 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh so với cùng kỳ lên 5,27 lần, tương ứng nợ phải trả hơn 13.585 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm cuối 2022, mức nợ gần như đi ngang.
Năm 2021 – 2022, Đà Lạt Valley lỗ sau thuế lần lượt 631 tỷ đồng và 93 tỷ đồng. Sang 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 76,4 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh của NVL, quý III/2023 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 1.074 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ của Novaland là 2.740 tỷ đồng và ghi nhận khoản lỗ 958 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác, doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 449 tỷ đồng.
Tại thời điểm ngày 30/9/2023, hàng tồn kho của NVL ghi nhận hơn 137.594 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 92,2% (tương đương gần 126.818 tỷ đồng), phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, sản phẩm bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.
Ở một diễn biến liên quan, ngày 30/11 tới đây, NVL sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó. Tuy nhiên, phương án thay đổi cụ thể chưa được tập đoàn công bố.
Trước đó, hồi tháng 3/2023, cổ đông NVL đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng.
Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.
Đồng thời, NVL cũng lên phương án chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1(cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. NVL có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án.
Số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do NVL làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch ngày 22/11, giá cổ phiếu NVL hôm nay có mốc tham chiếu là 16.250 đồng/cổ phiếu.
