Stars Capital – Vingroup cho biết tập đoàn đã hoàn thành giao dịch chào bán 250 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhomes do Vingroup sở hữu, đáo hạn vào năm 2028.
Những điểm lưu ý khi mở tài khoản tại công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC – iDragon Rồng Việt)
Nhận định chứng khoán hôm nay (26/10/2023): Cơ hội mua cổ phiếu tốt cho nhà đầu tư trung và dài hạn
Ngày 26/10, Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa có văn bản thông báo về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Theo đó, VIC chào bán 250 triệu Đô trái phiếu ra thị trường quốc tế với mức giá 200 nghìn Đô la Mỹ/trái phiếu với kỳ hạn là 5 năm. Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đồng Đô la Mỹ, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức Phát hành, có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes (VHM) thuộc quyền sở hữu của Tổ Chức Phát Hành (VIC). Lô trái phiếu trên sẽ được niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).
“Nhà đầu tư trái phiếu hoán đổi cũng đã tìm được nhà đầu tư cho đa số khối lượng cổ phiếu cần bán, nên ảnh hưởng đến thị trường được đánh giá sẽ ngắn hạn và không đáng kể”, Vingroup cho hay.
Văn bản thông báo do Vingroup phát hành ngày 26/10
Trước đó, theo thông tin từ Bloomberg, Vingroup đang chào bán số trái phiếu có thể hoán đổi bằng đồng USD trị giá 300 triệu USD, đáo hạn vào năm 2028. Cụ thể, Vingroup sẽ được cung cấp số tiền cơ bản 250 triệu USD với tùy chọn tăng thêm 50 triệu USD trong cùng ngày. Lãi suất có thể giao động từ 9,5% đến 10%/năm, trả hàng quý. Đặc biệt, số trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM). Giá hoán đổi có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.
Vingroup có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại trái phiếu hiện có. Tập đoàn này đã đề nghị mua lại số trái phiếu có thể hoán đổi trị giá 500 triệu USD, lãi suất 3%, đáo hạn vào năm 2026. Người nắm giữ trái phiếu đủ điều kiện nhận 196.000 USD tiền mặt trên mỗi 200.000 USD tiền gốc. HSBC và UBS đang là đồng tổ chức lưu ký cho số trái phiếu trên.
Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 26/10/2023, các nhóm cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt giảm sàn với dư bán hàng chục triệu cổ phiếu. Kết phiên, cổ phiếu VHM còn dư bán sàn hơn 5,8 triệu cổ, cổ phiếu VRE dư bán hơn 400 nghìn cổ phiếu, cổ phiếu VIC gần như được “giải cứu” về cuối phiên.
Tâm lý bao trùm các sàn chứng khoán khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và xanh lơ. Hàng loạt cổ phiếu đã giảm mạnh, thậm chí hàng loạt cổ phiếu nằm sàn. Kết phiên chỉ số VN-Index đóng cửa ở mốc 1.055 điểm. Tổng giá trị giao dịch cả 3 sàn hơn 33 nghìn tỷ.
Liên quan hoạt động kinh doanh của Vingroup, mới đây tập đoàn này vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tài chính đạt 47.955 tỷ đồng, (tương đương gần 2 tỷ USD) tăng 66,5% so với quý 3/2022. Lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 14,7% đạt 4.475 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 134.207 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2,3 cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng tốt.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12.375 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.556 tỷ đồng (hoàn thành 78% kế hoạch cả năm).
