Stars Capital – Mới đây, Hoàng Anh Gia Lai (cổ phiếu HAG) đã bất ngờ hủy danh sách nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư để huy động 1.300 tỷ đồng.
Cổ phiếu cần quan tâm: Cổ phiếu HTG sẽ chào sàn HOSE ngày 09/11 với giá 31.900 đồng
Lãi vay “gặm” cây mía, có nên mua cổ phiếu SBT thời điểm này?
Nhận định cổ phiếu KDH: Nút thắt dần được tháo gỡ và kỳ vọng tiềm năng tăng trưởng
Stars Capital cung cấp dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán
Ngày 24/11, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã cổ phiếu HAG) công bố thông tin việc huỷ để cập nhập lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua và công bố ngày 23/11.
Hoàng Anh Gia Lai đưa ra lý do là danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán có sai sót do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin, cần sửa đổi, điều chỉnh.
Trong công văn gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Hoàng Anh Gia Lai nhấn mạnh, HĐQT công ty đang khẩn trương làm việc để điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật, dự kiến thời gian hoàn thiện và công bố lại các thông tin liên quan là vào cuối tháng 11 năm 2023.
Còn tại nghị quyết do Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức ký, Hoàng Anh Gia Lai nêu rõ, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật vào tháng 11 và tháng 12/2023.
Hoàng Anh Gia Lai cập nhật lại danh sách nhà đầu tư tham gia đợt huy động 1.300 tỷ
Trước đó, trong ngày 23/11, Công ty HAGL công bố danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 3 nhà đầu tư. Trong đó, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 5,67% vốn điều lệ (trở thành cổ đông lớn); Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; và ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 1,89% vốn điều lệ.
Được biết, Hoàng Anh Gia Lai đang lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng, thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Danh sách nhà đầu tư tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu này gồm có hai tổ chức là Công ty CP Quản lý Quỹ Việt Cát, Công ty CP Chứng khoán LPBank và một nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng. Cả ba nhà đầu tư nói trên đều không sở hữu cổ phiếu HAG nào trước đợt chào bán.
Theo thông tin được công bố trước đó, Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát – công ty quản lý quỹ chuẩn bị về tay Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank, HOSE: TPB) của đại gia Đỗ Minh Phú là nhà đầu tư tham gia nhiều nhất vào đợt phát hành cổ phiếu sắp tới của Hoàng Anh Gia Lai khi dự kiến mua vào 60 triệu cổ phiếu, tương ứng góp 600 tỷ đồng. Theo sau là Công ty CP Chứng khoán LP Bank – một thành viên thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE: LPB) của “bầu” Thuỵ dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, tương ứng góp 500 tỷ đồng. Cuối cùng, ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến chi 200 tỷ đồng cho 20 triệu cổ phiếu HAG.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ; 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300; và còn lại 269,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Điểm đáng lưu ý, đây không phải lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch huy động vốn sau đó huỷ. Trong đó, ngày 8/4/2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức khi đó đã thông báo kế hoạch phát hành riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, huy động 1.700 tỷ đồng.
Trong đó, ông Đức chia sẻ: “Chúng tôi đang cần tiền để đầu tư mở rộng, không cần tư vấn. Trong đó, các đối tác tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ dự kiến là một Công ty chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ Việt Cát”.
Tuy nhiên, tới ngày 17/4/2023, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thông qua không thể hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.
Trên thị trường chứng khoán, ngay sau khi danh tính ba “đại gia” góp 1.300 tỷ cho Hoàng Anh Gia Lai được tiết lộ, cổ phiếu HAG bật tăng cận trần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11/2024, mã này ấn định ở mức 10.400 đồng/cp, tăng 6,12%. Với phiên thứ 3 tăng điểm liên tiếp, cổ phiếu HAG đã vượt mốc 10.000 đồng/cp sau hơn một năm “lình xình” dưới mệnh giá.
